特朗普推文或有深意,美伊局势骤然紧张!两品种涨停,原油大涨7%,这是反转信号?

2020-04-24 17:34

  4月23日,国内期市大面积收红,52个品种上涨,11个品种下跌。能化领涨,沥青、LPG涨停,苯乙烯触及涨停,原油、PP涨逾7%,塑料、燃油涨逾6%;农产品(000061,股吧)集体上涨,郑棉涨逾5%,棉纱涨逾4%,豆二涨逾3%;有色走升,沪锡涨近5%,沪铜、沪铅涨逾2%;黑色系表现一般。

  消息快讯

  1、为缓解外贸企业资金压力,深圳担保集团及中国银行(601988,股吧)深圳分行23日联合发布“外贸贷”方案,为企业提供3000万元的人民币信贷支持,现行年化利率低至3.65%。单笔授信金额在500万元以下的,可享受深圳担保集团提供的担保费5折优惠,即1%/年。

  2、7只原油类QDII惨不忍睹,年内最多亏近7成。油价的下跌也导致部分油气类个股出现较大跌幅,而这一事件对国内油气类QDII基金产生的影响,也被市场高度关注。今年投资油气的QDII基金,累计跌幅基本都超过3成。有些基金虽然不叫油气基金,但是重仓油气品种在这波下跌中,也负伤较重,如国泰大宗商品,4月21日下跌17.71%,今年下跌68.46%,位列QDII跌幅榜首。

  3、据商务部监测,4月13日至19日全国食用农产品市场价格比前一周下降0.1%,连续8周回落,累计降幅7.5%。分品种看,肉类价格以降为主,其中猪肉批发价格连续9周累计下降11.1%。

  4、伦敦金属交易所(LME):铜库存减少1100吨,铝库存增加9600吨,锌库存增加2475吨,镍库存减少6吨,锡库存减少140吨,铅库存增加100吨。

  重点品种分析

  原油

  4月22日,特朗普推特发文称,如果伊朗在海上骚扰美国的船只,美国海军将击落并摧毁其炮艇。上周美国国防部称,伊朗伊斯兰革命卫队海军舰艇在波斯湾靠近美国海军和海岸警卫队舰艇的地方采取了“危险和挑衅”行动。

  IEA月报指出,预计2020年全球原油需求较上年减少930万桶/日,随着需求下降超过OPEC+的减产量,石油储备可能会饱和;

  OPEC月报显示,预计4月原油需求将下降2000万桶/日,预计2020年全球原油需求将下降690万桶/日。市场担忧减产规模不足以抵消新冠疫情对原油需求的拖累,全球储油剩余库容紧张;

  EIA数据显示上周美国原油库存增加1502万桶,库欣原油库存增加477.6万桶,美国原油产量减少10万桶至1220万桶/日;俄罗斯能源部长诺瓦克表示,OPEC+和其他产油国5月减产可能达到1500-2000万桶/日,市场对OPEC+扩大减产预期升温,特朗普发推文引发美伊局势再度紧张,原油市场在触及历史低位后出现反弹,上海原油远月合约触及涨停。短线上海原油期价呈现低位宽幅震荡走势。本次上涨主要为消息面刺激,推文真正目的或许是在拯救页岩油企业,不应视为行情反转。

  黄金

  原油对于资本市场的冲击暂时告一段落,贵金属的走势重新回到自身的基本面上来。从资金流向来看,黄金流入全球交易所交易基金的资金仍然强劲。截止上周末,本月已经有112吨黄金流入ETF。换言之,金价仍受到投资者需求的支撑。瑞士联邦海关总署发布的黄金出口数据也说明了这一点,3月份的出口量增加到96.1吨,是2月份水平的两倍多。将近一半的运往美国,大概是为了满足美国对ETF的需求。相比之下,瑞士运往亚洲大多数主要黄金消费国的贵金属数量急剧下降。就主要买家印度而言,需求收到重创。封锁措施使珠宝店关闭,以当地货币计价的黄金价格也创下历史新高。因此,黄金后市相对乐观态度。

  黑色金属

  工信部公布2020年一季度钢铁行业运行情况。2020年一季度,受新冠肺炎疫情影响,钢铁行业运行受到较大冲击。一季度,黑色金属冶炼和压延加工业增加值同比增长0.5%,较去年同期增幅减少7.4个百分点。全国生铁、粗钢分别为1.99亿吨、2.34亿吨,同比分别增长2.4%、1.2%,增幅较去年同期分别减少6.9、8.7个百分点;特别是钢材产量为2.67亿吨,同比下降1.6%,而去年同期增长10.8%。

  今日黑色产业链小幅下跌,虽然螺纹钢库存仍处于高位,但是螺纹钢库存去化速度较快,周度去库存绝对量超过历年同期最高值,且09合约为旺季合约。故整个产业链处于高库存但库存去化较快的多空紧平衡状态。二季度的库存去化速度对后期走势影响较大。玻璃、纯碱产业链同螺纹钢的基本面特征类似,也是处于高库存和旺季合约的多空博弈状态,投资者可暂时观望。

  油脂

  当前油厂缺豆停机率仍然较高,豆粕现货供应紧张仍未有明显缓解,库存降至7年新低仅13万吨。本周压榨量有所回升至158万吨,下周预计上升至175万吨,基本恢复至正常水平。国内5-6月份到港量巨大,月均在980万吨以上。当前油厂大多无豆粕现货可售,以执行合同为主,豆粕货源紧张局面可能持续至4月下旬,但远月大豆到港量巨大,压榨利润高企,油厂有套保锁定丰厚利润的需要,期货价格承压。

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